Será a Índia o novo Eldorado da indústria automóvel para os fabricantes e fornecedores de equipamento original?

Por Neil Endley, Diretor Global de Consultoria e Engenharia, Grupo TRIGO

O Ministério da Economia da Alemanha anunciou o fim do incentivo à compra de veículos eléctricos em dezembro de 2023, um ano antes do previsto. O anúncio apanhou toda a indústria automóvel desprevenida. Esta decisão surge na sequência de um acórdão do Tribunal Constitucional que invalidou um fundo de 60 mil milhões de euros para a COVID destinado a ser parcialmente utilizado na transição energética. Até agora, os compradores de automóveis eléctricos recebiam subsídios públicos de até 4 500 euros, complementados por um bónus dos fabricantes, num total de quase 7 000 euros. O governo alemão subsidiou a compra de mais de 2 milhões de veículos desde 2016, incluindo 500.000 em 2023.

Desde a interrupção do bónus ecológico do governo na Alemanha, as vendas de veículos eléctricos caíram drasticamente, por exemplo, as vendas de veículos eléctricos a bateria caíram 31% em comparação com o ano anterior, de acordo com a VDA. O jornal económico Handelsblatt alertou para o facto de a supressão do bónus poder pôr em risco o objetivo alemão de colocar 15 milhões de carros eléctricos nas estradas até 2030: “Este objetivo já era considerado extremamente irrealista; agora parece completamente inatingível”, salientou o jornal. Trata-se de mais um revés para os construtores alemães, que se vêem confrontados com a forte concorrência da China

A entrada dos fabricantes chineses de veículos eléctricos no mercado europeu é uma medida estratégica, uma vez que o mercado interno chinês abrandou recentemente. Os intervenientes do sector estão a intensificar a sua presença na Europa, identificada como um motor de crescimento externo para a sua capacidade excedentária. Controlam toda a cadeia de valor. Não há razão para que os chineses não possam ter êxito na Europa. Já o fizeram noutros sectores, especialmente porque têm acesso a recursos financeiros colossais, incluindo subsídios estatais como parte desta ofensiva”, explica Hans Gerd Düsterwald, EVP Continental Europe do TRIGO GROUP.

A maioria das empresas chinesas começa por ser fabricante de baterias e fornecedor de grupos automóveis bem estabelecidos, antes de se diversificar e expandir para o fabrico de veículos eléctricos. Fabricam elas próprias a maior parte dos componentes electrónicos, exceto os pneus e os para-brisas. Os seus produtos são mais baratos, o que constitui uma vantagem significativa, uma vez que todos os fabricantes estão a tentar otimizar os seus custos de produção em tempos de inflação elevada.

Dos cinco fabricantes com mais de 1.000 registos de automóveis eléctricos em 2023, apenas dois podem atualmente ser considerados potenciais concorrentes das marcas históricas: MG e BYD. Os seus preços agressivos estão associados a estratégias de fornecimento cuidadosamente calculadas. A BYD anunciou a construção de uma fábrica na Hungria em dezembro passado para garantir a melhor cadeia de abastecimento possível ao mercado europeu. Primeiro fabricante a ultrapassar os 5 milhões de veículos eléctricos produzidos, a entrada da BYD na Europa é muito ambiciosa. A BYD chegou mesmo a equipar-se com os seus próprios navios para aumentar as suas entregas de veículos eléctricos fora da China.

As complicadas redes de distribuição de veículos na Alemanha parecem ser a última linha de defesa contra o facto de a China inundar o mercado alemão e, por conseguinte, o mercado europeu. Para contrariar esta situação, a Alemanha tem de se defender. Esta é uma oportunidade para a Europa acelerar o seu jogo nos veículos eléctricos, dando aos consumidores europeus acesso a veículos mais baratos. Para que esta opção continue a ser credível a longo prazo, os fabricantes de automóveis têm de agir rapidamente, sob pena de serem ultrapassados pela concorrência.

Esta situação preocupa muito a Comissão Europeia, que lançou uma “investigação anti-subvenções” em dezembro de 2023. A Comissão impôs agora tarifas punitivas provisórias sobre as importações de automóveis eléctricos provenientes da China. Dependendo do fabricante, as sobretaxas situam-se entre 17,4% e 37,6% a partir de 5 de julho, para além do direito de importação de 10% já aplicado. A decisão da UE é provisória, uma vez que Bruxelas e Pequim estão a negociar o litígio. A finalização das tarifas punitivas da UE poderá ocorrer em novembro. Isto significa que os fabricantes que exportam para a Europa não terão outra opção senão acrescentar este custo adicional aos preços dos seus modelos exportados vendidos na Europa. A Geely (MG), a BYD e a SAIC estão a ser monitorizadas pela Comissão Europeia.