Wie wirkt sich die Konkurrenz durch chinesische EVs auf die Verkäufe deutscher OEMs aus, nachdem die Anreize der lokalen Regierungen weggefallen sind?

Von Neil Endley, Global Director of Consulting and Engineering, TRIGO Group

Das deutsche Wirtschaftsministerium kündigte an, dass die Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen im Dezember 2023 auslaufen würden, ein Jahr früher als geplant. Diese Ankündigung kam für die gesamte Automobilindustrie überraschend. Sie folgte auf ein Urteil des Verfassungsgerichts, das einen 60 Milliarden Euro schweren COVID-Fonds für ungültig erklärte, der teilweise für die Energiewende verwendet werden sollte. Bisher erhielten Käufer von Elektroautos staatliche Zuschüsse von bis zu 4.500 Euro, die durch einen Bonus der Hersteller auf insgesamt fast 7.000 Euro aufgestockt wurden. Die deutsche Regierung hat seit 2016 den Kauf von über 2 Millionen Fahrzeugen bezuschusst, davon 500 000 bis 2023.

Seitdem der staatliche Umweltbonus in Deutschland eingestellt wurde, sind die Verkäufe von Elektrofahrzeugen eingebrochen, z. B. sind die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen laut VDA im Vergleich zum Vorjahr um 31 % zurückgegangen. Die Wirtschaftszeitung Handelsblatt warnte, dass die Abschaffung des Bonus das Ziel Deutschlands, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straßen zu bringen, gefährden könnte: “Dieses Ziel galt bereits als äußerst unrealistisch; jetzt scheint es völlig unrealistisch zu sein”, stellte die Zeitung fest. Dies ist ein weiterer Rückschlag für die deutschen Autohersteller, die auch mit einem intensiven Wettbewerb aus China konfrontiert sind

Der Eintritt der chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen in den europäischen Markt ist eine strategische Entscheidung, da sich der chinesische Binnenmarkt in letzter Zeit verlangsamt hat. Die Akteure der Branche intensivieren ihre Präsenz in Europa, die als externer Wachstumsmotor für ihre überschüssigen Kapazitäten identifiziert wurde: “Sie sind gut. Sie kontrollieren die gesamte Wertschöpfungskette. Es gibt keinen Grund, warum die Chinesen in Europa nicht erfolgreich sein sollten. Sie haben es bereits in anderen Sektoren geschafft, zumal sie Zugang zu riesigen finanziellen Ressourcen haben, einschließlich staatlicher Subventionen im Rahmen dieser Offensive”, erklärt Hans Gerd Düsterwald, Executive Vice President für Kontinentaleuropa bei der TRIGO GROUP.

Die meisten chinesischen Unternehmen beginnen zunächst als Batteriehersteller und Zulieferer für etablierte Automobilkonzerne, bevor sie sich diversifizieren und in die Herstellung von Elektrofahrzeugen einsteigen. Sie stellen die meisten elektronischen Komponenten selbst her, mit Ausnahme von Reifen und Windschutzscheiben. Ihre Produkte sind billiger in der Herstellung, was einen nicht zu unterschätzenden Vorteil darstellt, da alle Hersteller in Zeiten hoher Inflation versuchen, ihre Produktionskosten zu optimieren.

Von den fünf Herstellern, die 2023 mehr als 1.000 Elektroautos zulassen werden, können derzeit nur zwei als potenzielle Konkurrenten der etablierten Marken angesehen werden: MG und BYD. Ihre aggressiven Preise gehen mit sorgfältig kalkulierten Beschaffungsstrategien einher. BYD kündigte im Dezember letzten Jahres den Bau einer Fabrik in Ungarn an, um die bestmögliche Lieferkette für den europäischen Markt zu gewährleisten. Als erster Hersteller, der mehr als 5 Millionen Elektrofahrzeuge produziert hat, ist der Einstieg von BYD in Europa sehr ehrgeizig. BYD hat sich sogar mit eigenen Schiffen ausgestattet, um seine Lieferungen von Elektrofahrzeugen außerhalb Chinas zu erhöhen.

Die Komplexität der Fahrzeugvertriebsnetze in Deutschland scheint die letzte Verteidigungslinie gegen die Überflutung des deutschen Marktes durch China und damit auch des europäischen Marktes zu sein. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, muss sich Deutschland verteidigen. Dies ist die Gelegenheit für Europa, seine Bemühungen im Bereich der Elektrofahrzeuge zu verstärken, indem es den europäischen Verbrauchern Zugang zu billigeren Fahrzeugen verschafft. Damit diese Option langfristig glaubwürdig bleibt, müssen die Autohersteller schnell handeln, da sie sonst von der Konkurrenz überholt werden.

Diese Situation beunruhigt die Europäische Kommission sehr, die im Dezember 2023 eine “Antisubventionsuntersuchung” eingeleitet hat. Sie hat gerade vorläufige Strafzölle auf die Einfuhr von Elektroautos aus China verhängt. Nach Angaben des Herstellers liegen die Zuschläge ab dem 5. Juli zwischen 17,4 % und 37,6 %, zusätzlich zu den bereits erhobenen Einfuhrzöllen in Höhe von 10 %. Die Entscheidung der EU ist vorläufig, da Brüssel und Peking im Rahmen dieses Streits verhandeln. Die endgültigen EU-Zölle könnten im November erhoben werden. Das bedeutet, dass Hersteller, die nach Europa exportieren, keine andere Wahl haben, als diese zusätzlichen Kosten auf die Preise ihrer exportierten Modelle, die in Europa verkauft werden, aufzuschlagen. Geely (MG), BYD und SAIC werden von der Europäischen Kommission beobachtet.