Herausforderungen für die Automobilindustrie durch die Verlagerung nach Mexiko

Es besteht kein Zweifel daran, dass Mexiko auf dem Weg ist, eine weltweit führende Rolle in der Herstellung von Leichtfahrzeugen zu übernehmen. Es gibt jedoch erhebliche Herausforderungen, die, wenn sie ignoriert werden, dieses kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung behindern könnten, wenn die Branchenführer und Investoren die wesentlichen Infrastrukturen vernachlässigen, die jeder Fertigung zugrunde liegen, nämlich den Mangel an Fachkräften und die Bereitstellung von Energie.

Tatsächlich sind die Fahrzeugproduktion und die damit verbundene Zulieferung der benötigten Komponenten die wichtigsten Triebfedern für die wirtschaftliche Erholung Mexikos nach der globalen Pandemie.

Zur Untermauerung dieser Behauptung ist es klug, die Position des Landes auf dem Weltmarkt als siebtgrößter Pkw-Hersteller mit etwa 3,3 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr 2022 hervorzuheben, eine Zahl, die bis 2025 auf etwas mehr als 4 Millionen und bis 2028 auf 4,5 Millionen steigen soll.

Wichtig ist, dass 90 % der in Mexiko produzierten Fahrzeuge exportiert werden, was 10 % der Gesamtexporte des Landes entspricht, von denen 76 % in die USA gehen.

Die Kombination aus Fachkenntnissen und relativ niedrigen Lohnsätzen wurde von den weltweit führenden Automobilherstellern übernommen. Etablierte Automobilhersteller wie Audi, Baic Group, BMW, Stellantis (bestehend aus den Gruppen FCA und PSA), Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jac by Giant Motors, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota und Volkswagen betreiben alle große Produktionsstätten im Land. Auch Tesla plant, eine riesige Fabrik in Monterrey in Betrieb zu nehmen. In der Tat hat Mexiko eine reiche Geschichte der Fahrzeugproduktion, die mehr als ein Jahrhundert zurückreicht.

Die Bedeutung dieses Aspekts kann nicht genug betont werden. Der Automobilsektor ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Mexikos, der 3,5 % des nationalen BIP und 20 % des BIP des verarbeitenden Gewerbes erwirtschaftet und landesweit über eine Million Menschen beschäftigt.

In einem Interview mit TRIGO, einem führenden Anbieter von Qualitäts- und Fertigungsunterstützungslösungen, sagte Francisco N. Gonzalez Diaz, Executive Chairman von Industria Nacional de Autopartes A.C., jedoch, dass einige Schlüsselfaktoren, die die mexikanische Automobilindustrie durchaus behindern könnten, genau beobachtet werden müssten, insbesondere die Lieferketten auf Ebene 1 und 2. Er sagte: “Die Energieversorgung, einschließlich der Infrastruktur, des Preises und der Erzeugung sauberer Energie, gibt Anlass zu großer Sorge.

Er fährt fort: “Es sollte kein Problem sein, die benötigte Energie zu bekommen, aber es gibt natürlich Hindernisse zu überwinden, wie z. B. Grenzübertritte, die immer überwunden werden können. Die einzige große Sorge bestand darin, die Energie zu verteilen, einen fairen Preis zu erzielen und saubere Energie zu erhalten”.

Die von Covid verursachte Unterbrechung der gut dokumentierten Lieferkette, die das Versandsystem vom Pazifik aus störte, führte zu Veränderungen in der Art und Weise, wie Automobilzulieferer ihre Ersatzteile beschaffen. Die US-Unternehmen wollten ihre Abhängigkeit von Asien verringern, was sich in Verlagerungsentscheidungen zugunsten der über 30 Cluster der Automobilindustrie entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze und in ganz Zentralmexiko niederschlug. In der Tat ist die mexikanische Grenzstadt Laredo in Texas auf dem besten Weg, einer der wichtigsten “Landhäfen” der Welt zu werden. Außerdem errichten chinesische Exporteure nun Fabriken in Mexiko – “near-shoring” -, um ihren Absatz in den USA zu sichern.

Klar ist die laufende Erholung des Sektors in Verbindung mit dem prognostizierten Wachstum und den Beschaffungsstrategien der Niedriglohnländer (LCC). Diese Faktoren werden zusammen mit dem erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Original-Autoteile aus Mexiko erheblichen Druck auf die lokalen Lieferketten ausüben. Die Unternehmen der Stufe 1 werden äußerst proaktiv sein müssen, um ihre Kapazitäten anzupassen, um dem neuen Nachfrageniveau gerecht zu werden, und sie werden in der Folge mehrere Herausforderungen zu bewältigen haben.

Ein weiteres potenzielles Hindernis für die Lieferkette und eigentlich auch für die OEMs ist die Verfügbarkeit und Lokalisierung von qualifizierten Arbeitskräften. Die mexikanische Erwerbsbevölkerung umfasst 58,3 Millionen Menschen bei einer Gesamtbevölkerung von 129 Millionen, doch die Arbeitslosenquote ist mit derzeit 2,8 % niedrig. Es ist alarmierend, dass etwa 60 % der Erwerbstätigen als “informelle” Arbeitnehmer gelten, deren sozialer Schutz und Arbeitsrechte eingeschränkt sind. Dies bleibt ein großes Problem in Mexiko und in Lateinamerika im Allgemeinen. Darüber hinaus ist die Zahl der Frauen am Arbeitsplatz im Vergleich zu anderen OECD-Ländern gering. Die Herausforderung wird darin bestehen, Arbeitnehmer in formale Verträge zu locken, was mit den laufenden wichtigen Reformen der Arbeitsmarktregulierung und der Renten sowie der Notwendigkeit, eine angemessene Ausbildung anzubieten, einhergeht. Signor Diaz sagte: “Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs und sind dabei, in den zentralen und nördlichen Regionen wie Monterrey neue Menschen auszubilden und Qualifikationen zu verbessern oder neu zu qualifizieren, um diese Nachfrage zu befriedigen”.

Darüber hinaus ist die mexikanische Regierung bestrebt, andere Regionen des Landes zu erschließen, um dem Wachstum im Automobilbau und in anderen Bereichen wie der Elektronikindustrie gerecht zu werden.

Signor Diaz sagte: “Wir bieten wichtige Anreize, um neue Entwicklungen im Süden und Südosten des Landes zu fördern. Dazu gehören eine fünfjährige Steuererleichterung, ein 25-prozentiger Beitrag zu den Ausbildungskosten und eine Beschleunigung des Verfahrens zur Erlangung von Genehmigungen und Zulassungen. Darüber hinaus bietet der Staat den Unternehmen Hilfe und Beratung bei Investitionen durch bereits bestehende Finanzierungspakete” Diaz sagte: “Die Bedeutung, die die Regierung der Unterstützung und Entwicklung der Automobilindustrie [in Mexiko] beimisst, ist enorm”.

Es ist klar, dass es in Mexiko große Chancen für Unternehmen gibt, in den Fertigungssektoren zu expandieren. Die oben beschriebenen Herausforderungen werden beträchtlich sein, und es wird eine Nachfrage nach qualifizierten Dienstleistungen geben, die bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen.

Neil Endley, Global Head of Consulting and Engineering bei TRIGO, ist der Ansicht, dass Drittanbieter von Dienstleistungen sehr gefragt sein werden, um Unternehmen, die in neue Anlagen und Technologien investieren, relevante Unterstützung zu bieten.

Er sagte: “Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die strengen Standards der OEMs auf allen Ebenen der Lieferkette aufrechterhalten werden, insbesondere in der Entwicklungs- und Genehmigungsphase der Produkte. Es müssen zusätzliche Schulungen durchgeführt werden, um die Fähigkeiten der Arbeitskräfte zu verbessern, und neue und bestehende Anlagen müssen geprüft und optimiert werden. Darüber hinaus bringt der Übergang zu Elektrofahrzeugen weiterhin neue Anbieter in der hochgradig wettbewerbsorientierten und anspruchsvollen Arena der Automobilhersteller hervor, die zweifellos auf das von Drittunternehmen bereitgestellte Fachwissen angewiesen sein werden”.