como é que a concorrência dos veículos eléctricos chineses afecta as vendas dos fabricantes alemães, agora que os incentivos dos governos locais foram retirados?

Por Neil Endley, Diretor Global de Consultoria e Engenharia, Grupo TRIGO

O Ministério da Economia alemão anunciou que os incentivos para a compra de veículos eléctricos terminariam em dezembro de 2023, um ano antes do previsto. Este anúncio foi uma surpresa para toda a indústria automóvel. Foi feito na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional que declarou inválido um fundo de 60 mil milhões de euros para a COVID, que deveria ser parcialmente afetado à transição energética. Até agora, os compradores de carros eléctricos recebiam subsídios estatais de até 4.500 euros, que eram complementados até um total de quase 7.000 euros com um bónus dos fabricantes. Desde 2016, o Governo alemão subsidiou a compra de mais de 2 milhões de veículos, 500 000 dos quais até 2023.

Desde que o bónus ambiental do governo foi abolido na Alemanha, as vendas de veículos eléctricos caíram a pique, por exemplo, as vendas de veículos eléctricos a bateria caíram 31% em comparação com o ano anterior, de acordo com a VDA. O jornal Handelsblatt advertiu que a abolição do bónus pode pôr em risco o objetivo alemão de colocar 15 milhões de carros eléctricos na estrada até 2030: “Este objetivo já era considerado altamente irrealista; agora parece ser completamente irrealista”, afirmou o jornal. Este é mais um revés para os fabricantes de automóveis alemães, que também estão a enfrentar a intensa concorrência da China

A entrada dos fabricantes chineses de veículos eléctricos no mercado europeu é uma decisão estratégica, uma vez que o mercado interno chinês abrandou recentemente. Os intervenientes do sector estão a reforçar a sua presença na Europa, que foi identificada como um motor de crescimento externo para a sua capacidade excedentária: “Eles são bons. Controlam toda a cadeia de valor. Não há razão para que os chineses não tenham êxito na Europa. Já tiveram sucesso noutros sectores, sobretudo porque têm acesso a enormes recursos financeiros, incluindo subsídios públicos como parte desta ofensiva”, explica Hans Gerd Düsterwald, Vice-Presidente Executivo para a Europa Continental do TRIGO GROUP.

A maioria das empresas chinesas começou por ser fabricante de baterias e fornecedor de grupos automóveis estabelecidos, antes de se diversificar para a produção de veículos eléctricos. Fabricam eles próprios a maior parte dos componentes electrónicos, com exceção dos pneus e dos para-brisas. Os seus produtos são mais baratos, uma vantagem que não deve ser subestimada, uma vez que todos os fabricantes tentam otimizar os seus custos de produção em tempos de inflação elevada.

Dos cinco fabricantes que registarão mais de 1000 automóveis eléctricos até 2023, apenas dois podem ser considerados concorrentes potenciais das marcas estabelecidas: a MG e a BYD. Os seus preços agressivos são acompanhados de estratégias de aquisição cuidadosamente calculadas. A BYD anunciou a construção de uma fábrica na Hungria em dezembro do ano passado para assegurar a melhor cadeia de abastecimento possível para o mercado europeu. Sendo o primeiro fabricante a ter produzido mais de 5 milhões de veículos eléctricos, a entrada da BYD na Europa é muito ambiciosa. A BYD chegou mesmo a equipar-se com os seus próprios navios para aumentar as suas entregas de veículos eléctricos fora da China.

A complexidade das redes de distribuição de veículos na Alemanha parece ser a última linha de defesa para evitar que a China inunde o mercado alemão e, por extensão, o europeu. Para contrariar este fenómeno, a Alemanha tem de ripostar. Esta é uma oportunidade para a Europa redobrar os seus esforços no domínio dos veículos eléctricos, dando aos consumidores europeus acesso a veículos mais baratos. Para que esta opção continue a ser credível a longo prazo, os construtores de automóveis devem agir rapidamente, sob pena de serem ultrapassados pela concorrência.

Esta situação preocupa muito a Comissão Europeia, que lançou uma “investigação anti-subvenções” em dezembro de 2023. Acaba de impor tarifas punitivas provisórias sobre as importações de automóveis eléctricos provenientes da China. De acordo com o construtor, as sobretaxas vão variar entre 17,4% e 37,6% a partir de 5 de julho, para além dos 10% de direitos de importação já impostos. A decisão da UE é provisória, uma vez que Bruxelas e Pequim estão a negociar no âmbito deste litígio. Os direitos aduaneiros definitivos da UE poderão ser impostos em novembro. Isto significa que os fabricantes que exportam para a Europa não terão outra opção senão acrescentar estes custos adicionais aos preços dos seus modelos exportados vendidos na Europa. A Geely (MG), a BYD e a SAIC estão a ser examinadas pela Comissão Europeia.