Comment soutenir l’installation à grande échelle de fournisseurs chinois en Hongrie afin de répondre aux normes de qualité de l’industrie européenne des voitures électriques ?

Par Peter Herbaly, directeur de l’ingénierie résident mondial ; vice-président des ventes pour l’Europe continentale, TRIGO Group

Après la première vague de Gigafactories chinoises de batteries arrivant en Europe, le marché est confronté à l’arrivée de fournisseurs chinois de Gigafactory de niveau 2 et 3. Pour des raisons financières, les Gigafactories semblent être la prochaine étape naturelle dans le processus de la chaîne d’approvisionnement. Combler le fossé de connaissances entre les fournisseurs asiatiques et les normes et exigences de l’industrie automobile européenne pose des défis importants. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la fourniture de composants essentiels et de matières premières pour la fabrication de batteries électriques. À quelles attentes les fournisseurs asiatiques doivent-ils répondre pour satisfaire le marché européen des batteries électriques en pleine expansion, où les Gigafactories se multiplient ?

Les fournisseurs asiatiques sont de plus en plus présents en Europe et se rapprochent de la chaîne d’approvisionnement

Produits chimiques, pièces mécaniques, composants structurels, rouleaux d’électrodes… tous ces produits servent de matières premières pour la fabrication des batteries électriques. Les fournisseurs de ces composants et matériaux en Asie ont récemment procédé à une relocalisation stratégique pour se rapprocher de leurs clients exploitant des “Gigafactories” en Europe. L’accélération rapide du marché européen a incité les fournisseurs asiatiques à établir une présence en Europe, augmentant ainsi le nombre total de fournisseurs dans la communauté européenne. Les fournisseurs asiatiques représentent les deux tiers des fournisseurs de Gigafactory situés en Europe. Le tiers restant des fournisseurs a choisi de rester en Asie. Ce choix reflète l’engagement des entreprises asiatiques à s’aligner étroitement sur les constructeurs automobiles sur ce marché en pleine croissance.

Il semble que cette tendance du marché soit mondiale, puisque la même dynamique que celle observée en Hongrie peut également être observée au Mexique et au Maroc, où les fournisseurs asiatiques ont également déplacé leur chaîne d’approvisionnement pour se rapprocher des équipementiers.

Souvent, les fabricants et les fournisseurs d’équipements doivent apporter un soutien important aux fournisseurs asiatiques afin de compenser leur manque de connaissance des exigences logistiques locales. Ils doivent relever des défis à la fois maritimes et terrestres pour servir leurs clients “Gigafactory” en Europe. “Globalement, les fournisseurs asiatiques n’ont pas l’habitude de travailler avec des Gigafactories en Europe, et lorsqu’ils s’y établissent, ils ont besoin de soutien car ils ne maîtrisent pas bien les spécificités logistiques, réglementaires et environnementales de l’Union européenne”, analyse Hans Gerd Düsterwald, EVP Continental Europe chez TRIGO Group.

Les fournisseurs asiatiques ont tendance à entrer en Europe par l’Est, notamment par la Hongrie, pour deux raisons. La première est d’ordre géographique, car la Hongrie est considérée par les Chinois comme la porte d’entrée des “nouvelles routes de la soie” en Europe. Ce projet ambitieux comprend la construction d’une ligne ferroviaire entre Budapest et Belgrade. Cette ligne permettra aux trains remplis de marchandises chinoises de partir du port grec du Pirée vers l’Europe centrale. La deuxième raison est politique et s’explique par la proximité entre les gouvernements hongrois et chinois. Cette proximité se traduit par de nombreuses subventions locales et incitations fiscales visant à encourager l’installation de fournisseurs de batteries asiatiques sur le territoire hongrois. La Hongrie est une plaque tournante logistique prometteuse pour la connexion Asie/Europe.

Quelles exigences les constructeurs européens imposeront-ils aux fournisseurs chinois afin de répondre aux demandes de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie européenne de l’automobile électrique ?

Face à l’augmentation du nombre de nouveaux fournisseurs impliqués dans la chaîne de valeur, bien que certains de ces contrôles soient internalisés, les Gigafactories se retrouveront rapidement dans l’incapacité de mener des audits fournisseurs de manière indépendante et seront confrontées à une forte nécessité de les externaliser. Cela représente une opportunité pour les prestataires de services de qualité industrielle disposant d’équipes dédiées aux activités de formation, de conseil et d’audit dans le secteur de l’automobile électrique. TRIGO, par l’intermédiaire de sa division “Advanced Services”, fournit une assistance technique, des formations et des audits aux fournisseurs de la plupart des constructeurs automobiles. Cette expertise va de l’analyse technique des problèmes de qualité et de production, en passant par la gestion et le soutien des non-conformités, jusqu’à la préparation des fournisseurs à la certification des normes de qualité exigées par le secteur automobile mondial.

“Qu’il s’agisse des constructeurs, des équipementiers automobiles ou des fournisseurs, l’ensemble du secteur est en phase d’apprentissage pour sécuriser à la fois la chaîne de production et les approvisionnements. Les Gigafactories n’ont pas encore assez d’expérience pour évaluer la fiabilité d’un fournisseur par rapport à un autre. Les seuls indicateurs de performance valables à ce stade concernent le taux de non-conformité et le rendement de la ligne de production”, a déclaré Hans Gerd Düsterwald du groupe TRIGO.

Alors, comment garantir la viabilité de la relation avec les fournisseurs dans le secteur de l’automobile électrique ? Tout d’abord, en réalisant des audits de la “chaîne d’approvisionnement”, de la “capacité” et de la “qualité”. D’autre part, en imposant une politique de transparence et de réactivité. Concrètement, il s’agit de s’assurer que le fournisseur a anticipé le coût d’entrée pour survivre dans ce secteur très concurrentiel. Cela suggère que les fournisseurs s’assurent d’avoir une situation financière suffisamment solide pour envisager une collaboration avec les Gigafactories.

Avec la croissance exponentielle du secteur et l’augmentation du nombre de Gigafactories à travers l’Europe, la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement s’annonce comme le prochain défi crucial et un levier de négociation dans la relation entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs. En effet, “la mise en place d’indicateurs de performance et de confiance sera essentielle pour gérer la viabilité de la relation avec les fournisseurs asiatiques et sécuriser la stratégie d’approvisionnement et la logistique des Gigafactories”, conclut Hans Gerd Düsterwald.