Les défis de la délocalisation au Mexique pour l’industrie automobile

Il ne fait aucun doute que le Mexique est en passe de devenir un leader mondial dans la production de véhicules légers. Mais il existe des défis importants qui, s’ils sont ignorés, pourraient entraver cette croissance et ce développement continus si les dirigeants de l’industrie et les investisseurs négligent les infrastructures essentielles qui sous-tendent toute fabrication, à savoir la pénurie de compétences et la fourniture d’énergie.

En réalité, la production de véhicules et la sous-traitance des composants nécessaires qui y est associée sont les principaux moteurs de la reprise économique du Mexique à la suite de la pandémie mondiale.

À l’appui de cette affirmation, il est prudent de souligner la position du pays sur le podium mondial en tant que septième constructeur mondial de véhicules de tourisme avec environ 3,3 millions de véhicules produits en 2022, chiffre qui devrait passer à un peu plus de 4 millions en 2025 et à 4,5 millions d’ici 2028.

Il est important de noter que 90 % des véhicules produits au Mexique sont exportés, ce qui représente 10 % du total des exportations du pays, dont 76 % sont destinés aux États-Unis.

La combinaison des compétences et des taux de salaire relativement bas a été adoptée par les principaux constructeurs mondiaux. Des constructeurs automobiles établis tels que Audi, Baic Group, BMW, Stellantis (composé des groupes FCA et PSA), Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jac by Giant Motors, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota et Volkswagen exploitent tous de grandes usines de fabrication dans le pays. Tesla envisage également de lancer une gigantesque usine à Monterrey. En effet, le Mexique a une riche histoire de production de véhicules qui remonte à plus d’un siècle.

On ne saurait trop insister sur l’importance de cet aspect. Le secteur automobile est l’une des industries les plus importantes du Mexique, représentant 3,5 % du PIB national, 20 % du PIB manufacturier et employant plus d’un million de personnes dans tout le pays.

Cependant, dans une interview accordée à TRIGO, un fournisseur de premier plan de solutions de qualité et de soutien à la fabrication, Francisco N. Gonzalez Diaz, président exécutif de Industria Nacional de Autopartes A.C., a déclaré qu’il fallait surveiller de près certains facteurs clés qui pourraient bien entraver l’industrie automobile mexicaine, en particulier les chaînes d’approvisionnement de niveau 1 et de niveau 2. Il a déclaré : “La fourniture d’énergie, y compris l’infrastructure, le prix et la production d’énergie propre, suscite d’énormes inquiétudes.

Il poursuit : “Il ne devrait pas y avoir de problème pour obtenir l’énergie nécessaire, mais il y a évidemment des obstacles à surmonter, comme le passage des frontières, qui peuvent toujours être surmontés. La seule grande préoccupation a été la distribution de l’énergie, l’obtention d’un prix équitable et d’une énergie propre”

La rupture de la chaîne d’approvisionnement bien documentée créée par Covid, qui a perturbé le système d’expédition depuis le Pacifique, a entraîné des changements dans la manière dont les équipementiers automobiles s’approvisionnent en pièces détachées. Les entreprises américaines ont cherché à réduire leur dépendance à l’égard de l’Asie, ce qui s’est traduit par des décisions de délocalisation en faveur des plus de 30 pôles de l’industrie automobile situés le long de la frontière américano-mexicaine et dans tout le centre du Mexique. En effet, la ville frontalière mexicaine de Laredo, au Texas, est en passe de devenir l’un des “ports terrestres” les plus importants du monde. En outre, les exportateurs chinois installent désormais des usines au Mexique – “near-shoring” – afin de préserver leurs ventes aux États-Unis.

Ce qui est clair, c’est la reprise en cours du secteur, associée à la croissance prévue et aux stratégies d’approvisionnement des pays à faible coût (LCC). Ces facteurs, ainsi que l’augmentation attendue de la demande de pièces automobiles d’origine en provenance du Mexique, exerceront des pressions considérables sur les chaînes d’approvisionnement locales. Les entreprises de niveau 1 devront être extrêmement proactives pour ajuster leurs capacités afin de répondre au nouveau niveau de la demande et elles devront par la suite relever plusieurs défis.

Un autre obstacle potentiel pour la chaîne d’approvisionnement et, en fait, pour les équipementiers, est la disponibilité et la localisation de la main-d’œuvre qualifiée. La population active mexicaine compte 58,3 millions de personnes, sur une population de 129 millions d’habitants, mais le taux de chômage est faible, puisqu’il s’élève actuellement à 2,8 %. Il est alarmant de constater qu’environ 60 % des personnes qui travaillent sont considérées comme des travailleurs “informels”, dont la protection sociale et les droits du travail sont limités. Cela reste un problème important au Mexique et en Amérique latine en général. En outre, le nombre de femmes sur le lieu de travail est faible par rapport aux autres pays de l’OCDE. Le défi consistera à attirer les travailleurs vers des contrats formels, ce qui va de pair avec les réformes importantes en cours concernant la réglementation du marché du travail et les pensions, ainsi qu’avec la nécessité d’offrir une formation adéquate. Signor Diaz a déclaré : “Nous sommes victimes de notre propre succès et nous sommes en train de former de nouvelles personnes et d’améliorer ou de requalifier les compétences dans les régions du centre et du nord, comme Monterrey, afin de répondre à cette demande”.

En outre, le gouvernement mexicain est désireux de développer d’autres régions du pays pour répondre à la croissance de la construction automobile et d’autres secteurs tels que l’électronique.

Le signor Diaz a déclaré : “Nous proposons des mesures incitatives importantes pour encourager les nouveaux développements dans le sud et le sud-est du pays. Il s’agit notamment d’un allègement fiscal de cinq ans, d’une contribution de 25 % aux coûts de formation et d’une accélération du processus d’obtention des permis et autorisations. En outre, l’État offre aide et conseils aux entreprises en matière d’investissements grâce à des montages financiers déjà en place” Selon M. Diaz, “l’importance accordée par le gouvernement à l’aide et au développement de l’industrie automobile [au Mexique] est énorme”

Il est clair qu’il existe d’importantes opportunités pour les entreprises de se développer dans les secteurs manufacturiers au Mexique. Les défis décrits ci-dessus seront considérables et il y aura une demande de services qualifiés pour aider à relever ces défis.

Neil Endley, responsable mondial du conseil et de l’ingénierie chez TRIGO, estime que les prestataires de services tiers seront très demandés pour apporter un soutien pertinent aux entreprises qui investissent dans de nouvelles installations et de nouvelles technologies.

Il a déclaré : “Il est essentiel que les normes rigoureuses des équipementiers soient maintenues à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, en particulier pendant les phases de développement et d’approbation des produits. Des formations supplémentaires devront être dispensées pour améliorer les compétences de la main-d’œuvre, et il faudra procéder à l’audit et à l’optimisation des installations nouvelles et existantes. En outre, la transition vers les véhicules électriques continue de donner naissance à de nouveaux fournisseurs dans l’arène hautement compétitive et exigeante des constructeurs automobiles, qui seront sans aucun doute tributaires de l’expertise fournie par des entreprises tierces”