Sommes-nous en train d’assister à un changement de paradigme dans l’industrie automobile ? De la mondialisation à la localisation des fournisseurs en Asie

L’industrie automobile se trouve à un carrefour décisif dans un environnement mondial très volatil, marqué par des bouleversements géopolitiques, des crises sanitaires et des défis économiques. Les constructeurs automobiles, qui s’appuyaient historiquement sur des chaînes d’approvisionnement mondiales, cherchent désormais à localiser leurs fournisseurs, en particulier en Asie. Cette transition marque un changement profond dans un secteur longtemps dépendant de la production délocalisée et des fournisseurs mondiaux.

Le modèle traditionnel de la chaîne d’approvisionnement

Jusqu’à récemment, la structure de la chaîne d’approvisionnement automobile reposait sur les principes de la mondialisation, largement adoptés depuis les années 1990. Les grands constructeurs automobiles occidentaux et asiatiques (japonais, coréens) dépendaient de fournisseurs internationaux pour produire à moindre coût dans des pays tels que la Chine, l’Inde ou la Thaïlande. Ces marchés asiatiques offraient des avantages considérables, notamment des coûts de main-d’œuvre compétitifs et un environnement réglementaire favorable.

Les constructeurs automobiles s’appuyaient sur un réseau bien établi de fournisseurs mondiaux capables de respecter les normes de qualité internationales, garantissant ainsi la robustesse des processus industriels. En cas de problèmes de maîtrise de la qualité, les mesures correctives étaient principalement axées sur des missions d’inspection et de réparation visant à résoudre les problèmes de qualité sans nécessairement s’attaquer à la cause première. Cette approche, bien que très efficace, pourrait montrer ses limites face aux récentes perturbations.

Les moteurs de la fin du modèle traditionnel

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la fragilité de ce modèle mondialisé, en soulignant le manque de résilience des chaînes d’approvisionnement lors des crises mondiales. Simultanément, la montée des tensions géopolitiques, en particulier avec la Chine, a renforcé la nécessité d’atténuer les risques associés à une dépendance excessive à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs situés dans des régions géographiquement éloignées et parfois politiquement instables.

Un autre facteur souvent sous-estimé est l’importance croissante de la Chine en tant que producteur et exportateur d’automobiles. Aujourd’hui, les constructeurs automobiles chinois tels que BYD et Geely occupent une place importante sur la scène internationale et exercent une pression concurrentielle croissante sur les constructeurs occidentaux et japonais, les obligeant à optimiser leurs chaînes d’approvisionnement pour rester compétitifs. Les exemples récents de taxes à l’importation imposées par les États-Unis et l’Europe sur les véhicules chinois soulignent cette dynamique.

La localisation des fournisseurs : L’émergence d’un nouveau modèle ?

En réponse à ces défis, un nouveau modèle semble émerger : l’utilisation de fournisseurs locaux. Cette tendance consiste à favoriser le développement d’acteurs locaux capables de fournir aux constructeurs automobiles les composants nécessaires tout en réduisant la dépendance à l’égard des fournisseurs mondiaux. En Asie, ce modèle prend de l’ampleur, avec une concentration en Chine, en Inde et, dans une moindre mesure, en Thaïlande et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

En Chine, la profondeur du marché automobile et l’écosystème local bien établi permettent aux fabricants de s’appuyer sur un réseau de fournisseurs locaux. La récente coentreprise entre Stellantis et Leap Motors démontre l’importance de cette stratégie dans un contexte de réduction des coûts et d’optimisation des processus, car l’un des objectifs de cette démarche stratégique est d’accéder à la base de fournisseurs de LEAP MOTORS et donc d’accéder à des acteurs locaux “purs”.

Cependant, ces acteurs locaux, bien qu’entreprenants et agiles, ne sont généralement pas habitués aux normes traditionnelles des constructeurs automobiles mondiaux. Par conséquent, des initiatives de formation et de conseil sont nécessaires pour aligner leurs processus de qualité sur les exigences des constructeurs automobiles mondiaux.

L’Inde est également en train de devenir une nouvelle destination privilégiée pour les fournisseurs à bas prix. Bien que son écosystème automobile ne soit pas encore aussi développé que celui de la Chine, son dynamisme économique et le soutien du gouvernement indien, sous l’impulsion du Premier ministre Narendra Modi, créent un environnement propice à l’émergence de nouveaux fournisseurs indiens locaux. La récente décision de l’un des principaux constructeurs automobiles occidentaux de baser sa fonction d’achat pour l’Asie en Inde souligne cette tendance.

Implications pour le secteur automobile

Le passage de fournisseurs traditionnels mondiaux à des fournisseurs locaux compétitifs a des implications majeures pour l’industrie automobile. D’une part, les constructeurs automobiles traditionnels doivent désormais travailler avec des fournisseurs locaux moins expérimentés, ce qui nécessite des services de formation et de développement des fournisseurs pour répondre aux normes de qualité des équipementiers internationaux. D’autre part, cette transition présente des opportunités significatives pour les entreprises spécialisées dans les audits, le développement des fournisseurs et la formation, qui peuvent soutenir ces nouveaux acteurs dans le développement de leurs compétences et de leurs processus.

C’est là que TRIGO apporte une valeur ajoutée. En tirant parti de son implantation mondiale dans 28 pays et de son réseau d’auditeurs, d’experts et d’ingénieurs, TRIGO est en mesure de travailler avec les fournisseurs et de les aider à travailler sur leurs systèmes et processus afin de répondre à ces exigences internationales.

Les solutions de développement des fournisseurs combinées à la connaissance des normes de qualité des équipementiers, telles que celles fournies par TRIGO, jouent un rôle clé dans cette transition de la base de fournisseurs. Ces services vont au-delà des simples tâches d’inspection et comprennent des audits des processus industriels et une formation aux normes de qualité, ce qui permet aux nouveaux fournisseurs de répondre aux attentes des grands constructeurs automobiles.

Conclusion

La localisation des fournisseurs en Asie est une des réponses stratégiques aux défis imposés par la mondialisation des chaînes d’approvisionnement. Ce nouveau modèle, bien que prometteur, présente des défis importants pour les constructeurs automobiles et leurs partenaires. La capacité à intégrer ces nouveaux fournisseurs tout en maintenant des normes de haute qualité sera cruciale pour la compétitivité future de l’industrie. Pour des entreprises comme TRIGO, cette transition offre une occasion unique de se positionner en tant qu’acteur clé de cette transformation industrielle.