Desafios para a indústria automóvel decorrentes da deslocalização para o México

Não há dúvida de que o México está a caminho de se tornar um líder mundial no fabrico de veículos ligeiros. No entanto, existem desafios significativos que, se ignorados, podem impedir este crescimento e desenvolvimento contínuos se os líderes da indústria e os investidores negligenciarem as infra-estruturas essenciais que sustentam toda a produção, nomeadamente a falta de mão de obra qualificada e o fornecimento de energia.

De facto, a produção de veículos e o fornecimento associado dos componentes necessários são os principais motores da recuperação económica do México após a pandemia global.

Para fundamentar esta afirmação, é prudente destacar a posição do país no mercado global como o sétimo maior produtor mundial de automóveis de passageiros, com cerca de 3,3 milhões de veículos produzidos em 2022, um número que deverá aumentar para pouco mais de 4 milhões em 2025 e 4,5 milhões em 2028.

É importante notar que 90% dos veículos produzidos no México são exportados, representando 10% do total das exportações do país, 76% das quais se destinam aos Estados Unidos.

A combinação de experiência e salários relativamente baixos foi adoptada pelos principais fabricantes de automóveis do mundo. Fabricantes de automóveis estabelecidos, como a Audi, o Grupo Baic, a BMW, a Stellantis (que inclui os grupos FCA e PSA), a Ford, a General Motors, a Honda, a Hyundai, a Jac by Giant Motors, a Kia, a Mazda, a Mercedes-Benz, a Nissan, a Toyota e a Volkswagen têm grandes instalações de produção no país. A Tesla também planeia abrir uma grande fábrica em Monterrey. De facto, o México tem uma história rica de produção de veículos que remonta a mais de um século.

Nunca é demais sublinhar a importância deste facto. O sector automóvel é um dos sectores económicos mais importantes do México, representando 3,5% do PIB nacional e 20% do PIB da indústria transformadora e empregando mais de um milhão de pessoas em todo o país.

No entanto, numa entrevista à TRIGO, um fornecedor líder de soluções de apoio à qualidade e à produção, Francisco N. González Díaz, Presidente Executivo da Industria Nacional de Autopartes A.C., afirmou que é necessário acompanhar de perto alguns factores-chave que podem prejudicar a indústria automóvel mexicana, em especial as cadeias de abastecimento de nível 1 e 2. Afirmou: “O fornecimento de energia, incluindo as infra-estruturas, o preço e a produção de energia limpa, é uma grande preocupação.

E continuou: “Não deve haver qualquer problema em obter a energia de que necessitamos, mas é claro que há obstáculos a ultrapassar, como os postos fronteiriços, que podem sempre ser ultrapassados. A única grande preocupação era distribuir a energia, obter um preço justo e obter energia limpa”.

A perturbação da cadeia de abastecimento bem documentada causada pela Covid, que interrompeu o sistema de transporte marítimo a partir do Pacífico, levou a mudanças na forma como os fornecedores de automóveis obtêm as suas peças sobresselentes. As empresas americanas queriam reduzir a sua dependência da Ásia, o que resultou em decisões de offshoring a favor dos mais de 30 clusters da indústria automóvel localizados ao longo da fronteira EUA-México e em todo o centro do México. De facto, a cidade fronteiriça mexicana de Laredo (Texas) está a caminho de se tornar um dos “portos terrestres” mais importantes do mundo. Além disso, os exportadores chineses estão a instalar fábricas no México – “near-shoring” – para assegurar as suas vendas nos Estados Unidos.

O que é evidente é a recuperação em curso do sector, bem como o crescimento esperado e as estratégias de abastecimento dos países de baixo custo (LCC). Estes factores, combinados com o aumento previsto da procura de peças automóveis originais provenientes do México, exercerão uma pressão significativa sobre as cadeias de abastecimento locais. As empresas de nível 1 terão de ser extremamente pró-activas na adaptação da sua capacidade para satisfazer o novo nível de procura e, consequentemente, enfrentarão vários desafios.

Outro potencial obstáculo para a cadeia de abastecimento e, de facto, para os OEM, é a disponibilidade e a localização de mão de obra qualificada. A força de trabalho mexicana é constituída por 58,3 milhões de pessoas numa população total de 129 milhões, mas a taxa de desemprego é atualmente baixa, situando-se nos 2,8%. De forma alarmante, cerca de 60% da força de trabalho é considerada “informal”, com proteção social e direitos laborais limitados. Este continua a ser um problema grave no México e na América Latina em geral. Além disso, o número de mulheres no local de trabalho é baixo em comparação com outros países da OCDE. O desafio consistirá em atrair os trabalhadores para contratos formais, o que vai a par das grandes reformas em curso da regulamentação do mercado de trabalho e das pensões, bem como da necessidade de proporcionar uma formação adequada. O Sr. Diaz afirmou: “Somos vítimas do nosso próprio sucesso e estamos a formar novas pessoas e a atualizar ou requalificar as suas competências nas regiões do centro e do norte, como Monterrey, para satisfazer esta procura”.

Além disso, o governo mexicano pretende desenvolver outras regiões do país para fazer face ao crescimento do fabrico de automóveis e de outros sectores, como a eletrónica.

O Sr. Diaz afirmou: “Estamos a oferecer incentivos importantes para encorajar novos desenvolvimentos no sul e sudeste do país. Estes incluem uma isenção fiscal de cinco anos, uma contribuição de 25% para os custos de formação e uma aceleração do processo de autorização e licenciamento. Além disso, o Estado está a oferecer às empresas assistência ao investimento e aconselhamento através dos pacotes de financiamento existentes”, afirmou Diaz: “A importância que o governo atribui ao apoio e desenvolvimento da indústria automóvel [no México] é enorme.

É evidente que existem enormes oportunidades para as empresas se expandirem nos sectores industriais do México. Os desafios descritos acima serão significativos e haverá uma demanda por serviços especializados para ajudar a superá-los.

Neil Endley, Diretor Global de Consultoria e Engenharia da TRIGO, acredita que os prestadores de serviços terceiros serão muito procurados para prestar apoio relevante às empresas que investem em novos equipamentos e tecnologias.

Na sua opinião, “é vital que os padrões rigorosos dos OEMs sejam mantidos a todos os níveis da cadeia de fornecimento, especialmente na fase de desenvolvimento e aprovação do produto. É necessária formação adicional para melhorar as competências da mão de obra e para auditar e otimizar as instalações novas e existentes. Além disso, a transição para os veículos eléctricos continua a atrair novos participantes para o campo altamente competitivo e exigente dos fabricantes de automóveis, que irão, sem dúvida, contar com a experiência fornecida por empresas terceiras.”