Estamos a assistir a uma mudança de paradigma na indústria automóvel: Da globalização à localização de fornecedores na Ásia

A indústria automóvel encontra-se numa encruzilhada decisiva num ambiente global muito volátil, marcado por convulsões geopolíticas, crises sanitárias e desafios económicos. Os fabricantes de automóveis, que historicamente dependiam de cadeias de abastecimento globais, estão agora a procurar localizar os seus fornecedores, particularmente na Ásia. Esta transição marca uma mudança profunda num sector há muito dependente da produção deslocalizada e de fornecedores globais.

O modelo tradicional de cadeia de abastecimento

Até há pouco tempo, a estrutura da cadeia de abastecimento automóvel baseava-se nos princípios da globalização, amplamente adoptados desde a década de 1990. Os principais fabricantes de automóveis ocidentais e asiáticos (japoneses, coreanos) dependiam de fornecedores internacionais para produzir a um custo mais baixo em países como a China, a Índia ou a Tailândia. Estes mercados asiáticos ofereciam vantagens consideráveis, incluindo custos de mão de obra competitivos e ambientes regulamentares favoráveis.

Os fabricantes de automóveis contavam com uma rede bem estabelecida de fornecedores globais capazes de cumprir as normas de qualidade internacionais, garantindo a robustez dos processos industriais. No caso de problemas de contenção da qualidade, as medidas de correção eram essencialmente corretivas, centradas em missões de inspeção e reparação para resolver quaisquer problemas de qualidade, sem necessariamente abordar a causa principal. Esta abordagem, embora altamente eficaz, pode estar a mostrar as suas limitações face às recentes perturbações.

Os factores que conduziram ao fim do modelo tradicional

A pandemia da COVID-19 expôs a fragilidade deste modelo globalizado, realçando a falta de resiliência das cadeias de abastecimento durante as crises globais. Simultaneamente, as crescentes tensões geopolíticas, em particular com a China, reforçaram a necessidade de mitigar os riscos associados à dependência excessiva de um número limitado de fornecedores localizados em regiões geograficamente distantes e, por vezes, politicamente instáveis.

Outro fator frequentemente subestimado é a crescente proeminência da China como produtor e exportador de automóveis. Atualmente, os fabricantes de automóveis chineses, como a BYD e a Geely, ocupam uma posição significativa na cena internacional, exercendo uma pressão concorrencial crescente sobre os fabricantes ocidentais e japoneses, obrigando-os a otimizar as suas cadeias de abastecimento para manter a competitividade. Os exemplos recentes de taxas de importação impostas pelos EUA e pela Europa aos veículos chineses sublinham esta dinâmica.

A localização de fornecedores: O surgimento de um novo modelo?

Em resposta a estes desafios, parece estar a emergir um novo modelo: a utilização de fornecedores locais. Esta tendência consiste em favorecer o desenvolvimento de actores locais capazes de fornecer aos fabricantes de automóveis os componentes necessários, reduzindo simultaneamente a dependência dos fornecedores globais. Na Ásia, este modelo está a ganhar força, com uma concentração na China, na Índia e, em menor escala, na Tailândia e noutros países do Sudeste Asiático.

Na China, a profundidade do mercado automóvel e o ecossistema local bem estabelecido permitem que os fabricantes dependam de uma rede de fornecedores locais. A recente empresa comum da Stellantis e da Leap Motors demonstra a importância desta estratégia num contexto de redução de custos e de otimização de processos, uma vez que um dos objectivos desta ação estratégica é obter acesso à base de fornecedores da LEAP MOTORS e, assim, aceder a operadores locais “puros”.

No entanto, estes actores locais, embora empreendedores e ágeis, não estão normalmente habituados aos padrões tradicionais dos fabricantes de automóveis globais. Consequentemente, são necessárias iniciativas de formação e consultoria para alinhar os seus processos de qualidade com os requisitos dos fabricantes de automóveis globais.

A Índia está também a tornar-se um novo destino privilegiado para os fornecedores de baixo custo. Embora o seu ecossistema automóvel ainda não esteja tão desenvolvido como o da China, o seu dinamismo económico e o apoio do governo indiano, impulsionado pelo Primeiro-Ministro Narendra Modi, promovem um ambiente propício ao aparecimento de novos fornecedores locais indianos. A recente decisão de um dos principais fabricantes de automóveis ocidentais de basear a sua função de compras na Ásia na Índia sublinha esta tendência.

Implicações para o sector automóvel

A passagem de fornecedores tradicionais globais para fornecedores locais competitivos tem implicações importantes para a indústria automóvel. Por um lado, os fabricantes de automóveis tradicionais têm agora de trabalhar com fornecedores locais menos experientes, que necessitam de formação e de serviços de desenvolvimento de fornecedores para cumprirem as normas de qualidade dos OEM internacionais. Por outro lado, esta transição apresenta oportunidades significativas para as empresas especializadas em auditorias, desenvolvimento de fornecedores e formação, que podem apoiar estes novos intervenientes no desenvolvimento das suas competências e processos.

É aqui que a TRIGO está a acrescentar valor. Ao alavancar a sua presença global em 28 países e a sua rede de auditores, especialistas e engenheiros, a TRIGO pode trabalhar com os fornecedores e ajudá-los a trabalhar nos seus sistemas e processos, de modo a cumprir esses requisitos internacionais.

As soluções de desenvolvimento de fornecedores combinadas com o conhecimento das normas de qualidade OEM, como as fornecidas pela TRIGO, desempenham um papel fundamental nesta transição da base de fornecedores. Estes serviços vão além de simples tarefas de inspeção, incluindo auditorias de processos industriais e formação em normas de qualidade, permitindo que os novos fornecedores satisfaçam as expectativas dos principais fabricantes de automóveis.

Conclusão

A localização de fornecedores na Ásia é uma das respostas estratégicas aos desafios impostos pela globalização das cadeias de abastecimento. Este novo modelo, embora promissor, apresenta desafios significativos para os fabricantes de automóveis e seus parceiros. A capacidade de integrar esses novos fornecedores, mantendo padrões de alta qualidade, será crucial para a competitividade futura da indústria. Para empresas como a TRIGO, esta transição oferece uma oportunidade única de se posicionarem como facilitadores-chave desta transformação industrial.