¿Cómo afecta la competencia de los vehículos eléctricos chinos a las ventas de los fabricantes alemanes ahora que se han eliminado los incentivos de los gobiernos locales?

Por Neil Endley, Director Global de Consultoría e Ingeniería, Grupo TRIGO

El Ministerio de Economía alemán anunció que los incentivos para la compra de vehículos eléctricos finalizarían en diciembre de 2023, un año antes de lo previsto. Este anuncio sorprendió a toda la industria automovilística. Se produjo tras una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inválido un fondo COVID de 60.000 millones de euros, que debía destinarse en parte a la transición energética. Hasta ahora, los compradores de coches eléctricos recibían subvenciones estatales de hasta 4.500 euros, que se completaban hasta un total de casi 7.000 euros con una bonificación de los fabricantes. Desde 2016, el Gobierno alemán ha subvencionado la compra de más de 2 millones de vehículos, 500.000 de ellos hasta 2023.

Desde que se suprimió la bonificación medioambiental del Gobierno en Alemania, las ventas de vehículos eléctricos se han desplomado, por ejemplo, las ventas de vehículos eléctricos de batería han caído un 31% en comparación con el año anterior, según la VDA. El periódico económico Handelsblatt advirtió de que la supresión de la bonificación podría poner en peligro el objetivo de Alemania de poner en circulación 15 millones de coches eléctricos de aquí a 2030: “Este objetivo ya se consideraba muy poco realista; ahora parece serlo por completo”, afirmaba el periódico. Se trata de un nuevo revés para los fabricantes de automóviles alemanes, que también se enfrentan a la intensa competencia de China

La entrada de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en el mercado europeo es una decisión estratégica, ya que el mercado nacional chino se ha ralentizado en los últimos tiempos. Los actores del sector están intensificando su presencia en Europa, que se ha identificado como un motor de crecimiento externo para sus excedentes de capacidad: “Son buenos. Controlan toda la cadena de valor. No hay razón para que los chinos no tengan éxito en Europa. Ya han triunfado en otros sectores, sobre todo porque tienen acceso a enormes recursos financieros, incluidas subvenciones públicas como parte de esta ofensiva”, explica Hans Gerd Düsterwald, Vicepresidente Ejecutivo para Europa Continental del GRUPO TRIGO.

La mayoría de las empresas chinas empiezan como fabricantes de baterías y proveedores de grupos automovilísticos establecidos antes de diversificarse hacia la producción de vehículos eléctricos. Fabrican ellas mismas la mayoría de los componentes electrónicos, con la excepción de neumáticos y parabrisas. Sus productos son más baratos de producir, una ventaja que no hay que subestimar, ya que todos los fabricantes intentan optimizar sus costes de producción en tiempos de inflación elevada.

De los cinco fabricantes que matricularán más de 1.000 coches eléctricos en 2023, sólo dos pueden considerarse actualmente competidores potenciales de las marcas establecidas: MG y BYD. Sus agresivos precios van de la mano de estrategias de adquisición cuidadosamente calculadas. BYD anunció la construcción de una fábrica en Hungría en diciembre del año pasado para garantizar la mejor cadena de suministro posible para el mercado europeo. Como primer fabricante que ha producido más de 5 millones de vehículos eléctricos, la entrada de BYD en Europa es muy ambiciosa. BYD incluso se ha equipado con sus propios barcos para aumentar sus entregas de vehículos eléctricos fuera de China.

La complejidad de las redes de distribución de vehículos en Alemania parece ser la última línea de defensa para evitar que China inunde el mercado alemán y, por extensión, el europeo. Para contrarrestar este fenómeno, Alemania debe defenderse. Esta es una oportunidad para que Europa redoble sus esfuerzos en el campo de los vehículos eléctricos dando a los consumidores europeos acceso a vehículos más baratos. Para que esta opción siga siendo creíble a largo plazo, los fabricantes de automóviles deben actuar con rapidez, pues de lo contrario se verán superados por la competencia.

Esta situación preocupa mucho a la Comisión Europea, que inició una “investigación antisubvenciones” en diciembre de 2023. Acaba de imponer aranceles punitivos provisionales a las importaciones de coches eléctricos procedentes de China. Según el fabricante, los recargos oscilarán entre el 17,4% y el 37,6% a partir del 5 de julio, además de los derechos de importación del 10% ya impuestos. La decisión de la UE es provisional, ya que Bruselas y Pekín están negociando en el marco de este litigio. Los aranceles definitivos de la UE podrían imponerse en noviembre. Esto significa que los fabricantes que exportan a Europa no tendrán más remedio que añadir estos costes adicionales a los precios de sus modelos exportados vendidos en Europa. Geely (MG), BYD y SAIC están siendo vigilados por la Comisión Europea.