¿Es India el nuevo Eldorado de la industria automovilística para fabricantes y proveedores?

Por Neil Endley, Director Global de Consultoría e Ingeniería, Grupo TRIGO

El Ministerio de Economía de Alemania anunció el fin del incentivo a la compra de vehículos eléctricos en diciembre de 2023, un año antes de lo previsto. El anuncio pilló desprevenida a toda la industria automovilística. Esta decisión es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó un fondo COVID de 60.000 millones de euros destinado en parte a la transición energética. Hasta ahora, los compradores de coches eléctricos recibían subvenciones públicas de hasta 4.500 euros, complementadas con una prima de los fabricantes, por un total de casi 7.000 euros. El Gobierno alemán ha subvencionado la compra de más de 2 millones de vehículos desde 2016, incluidos 500.000 en 2023.

Desde la interrupción de la bonificación ecológica gubernamental en Alemania, las ventas de vehículos eléctricos se han desplomado drásticamente, por ejemplo, las ventas de vehículos eléctricos de batería cayeron un 31% en comparación con el año anterior, según la VDA. El diario económico Handelsblatt advertía de que la supresión de la bonificación podría poner en peligro el objetivo de Alemania de poner 15 millones de coches eléctricos en las carreteras de aquí a 2030: “Este objetivo ya se consideraba muy poco realista; ahora parece completamente inalcanzable”, señalaba la publicación. Se trata de otro revés para los fabricantes de automóviles alemanes, que también se enfrentan a la intensa competencia de China

La entrada de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en el mercado europeo es un movimiento estratégico, ya que el mercado nacional chino se ha ralentizado recientemente. Los actores del sector están intensificando su presencia en Europa, identificada como motor de crecimiento externo por su capacidad excedentaria: “Son buenos. Controlan toda la cadena de valor. No hay ninguna razón por la que los chinos no puedan triunfar en Europa. Ya lo han hecho en otros sectores, sobre todo porque tienen acceso a recursos financieros colosales, incluidas subvenciones estatales como parte de esta ofensiva”, explica Hans Gerd Düsterwald, EVP de Europa Continental en TRIGO GROUP.

La mayoría de las empresas chinas empiezan como fabricantes de baterías y proveedores de grupos automovilísticos bien establecidos antes de diversificarse y expandirse hacia la fabricación de vehículos eléctricos. Fabrican ellos mismos la mayoría de los componentes electrónicos, salvo neumáticos y parabrisas. Sus productos son más baratos de fabricar, una ventaja significativa ya que todos los fabricantes intentan optimizar sus costes de producción en tiempos de alta inflación.

De cinco fabricantes con más de 1.000 matriculaciones de coches eléctricos en 2023, sólo dos pueden considerarse actualmente competidores potenciales de las marcas históricas: MG y BYD. Sus agresivos precios van acompañados de estrategias de suministro cuidadosamente calculadas. BYD anunció la construcción de una fábrica en Hungría el pasado diciembre para garantizar la mejor cadena de suministro posible al mercado europeo. Primer fabricante en superar los 5 millones de vehículos eléctricos producidos, la entrada de BYD en Europa es muy ambiciosa. BYD se ha dotado incluso de sus propios barcos para aumentar sus entregas de vehículos eléctricos fuera de China.

Las complicadas redes de distribución de vehículos en Alemania parecen ser la última línea de defensa para evitar que China inunde el mercado alemán y, por tanto, el europeo. Para contrarrestarlo, Alemania debe defenderse. Esta es una oportunidad para que Europa aumente su juego en los vehículos eléctricos, dando a los consumidores europeos acceso a vehículos más baratos. Para que esta opción siga siendo creíble a largo plazo, los fabricantes de automóviles tienen que actuar con rapidez, o arriesgarse a ser superados por la competencia.

Esta situación preocupa mucho a la Comisión Europea, que inició una “investigación antisubvenciones” en diciembre de 2023. Ahora ha impuesto aranceles punitivos provisionales a las importaciones de coches eléctricos procedentes de China. Dependiendo del fabricante, los recargos oscilan entre el 17,4% y el 37,6% a partir del 5 de julio, además del derecho de importación del 10% ya aplicado. La decisión de la UE es provisional, ya que Bruselas y Pekín están negociando en el contencioso. Los aranceles punitivos definitivos de la UE podrían producirse en noviembre. Esto significa que los fabricantes que exportan a Europa no tendrán más remedio que añadir este coste adicional a los precios de sus modelos exportados vendidos en Europa. Geely (MG), BYD y SAIC están siendo vigilados por la Comisión Europea.