Retos para la industria del automóvil por la deslocalización a México

No cabe duda de que México va camino de convertirse en líder mundial en la fabricación de vehículos ligeros. Sin embargo, existen importantes retos que, si se ignoran, podrían obstaculizar este crecimiento y desarrollo continuados si los líderes de la industria y los inversores descuidan las infraestructuras esenciales que sustentan toda fabricación, a saber, la falta de mano de obra cualificada y el suministro de energía.

De hecho, la producción de vehículos y el suministro asociado de los componentes necesarios son los principales motores de la recuperación económica de México tras la pandemia mundial.

Para fundamentar esta afirmación, es prudente destacar la posición del país en el mercado mundial como séptimo productor mundial de turismos, con alrededor de 3,3 millones de vehículos producidos en 2022, cifra que se espera aumente a algo más de 4 millones en 2025 y a 4,5 millones en 2028.

Es importante destacar que el 90% de los vehículos producidos en México se exportan, lo que representa el 10% de las exportaciones totales del país, el 76% de las cuales se destinan a Estados Unidos.

La combinación de experiencia y salarios relativamente bajos ha sido adoptada por los principales fabricantes de automóviles del mundo. Fabricantes de automóviles consolidados como Audi, Baic Group, BMW, Stellantis (que engloba a los grupos FCA y PSA), Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jac by Giant Motors, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota y Volkswagen cuentan con grandes instalaciones de producción en el país. Tesla también planea abrir una enorme fábrica en Monterrey. De hecho, México tiene una rica historia de producción de vehículos que se remonta a más de un siglo.

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de este aspecto. El sector del automóvil es uno de los sectores económicos más importantes de México, ya que representa el 3,5% del PIB nacional y el 20% del PIB manufacturero y da empleo a más de un millón de personas en todo el país.

Sin embargo, en una entrevista con TRIGO, proveedor líder de soluciones de apoyo a la calidad y la fabricación, Francisco N. González Díaz, Presidente Ejecutivo de Industria Nacional de Autopartes A.C., afirmó que es necesario vigilar de cerca algunos factores clave que bien podrían obstaculizar la industria automotriz mexicana, en particular las cadenas de suministro de nivel 1 y 2. Dijo: “El suministro de energía, incluida la infraestructura, el precio y la generación de energía limpia, es una preocupación importante”.

Continuó: “No debería haber ningún problema para conseguir la energía que necesitamos, pero por supuesto hay obstáculos que superar, como los cruces fronterizos, que siempre se pueden superar. La única gran preocupación era distribuir la energía, conseguir un precio justo y obtener energía limpia”.

La alteración de la bien documentada cadena de suministro causada por Covid, que interrumpió el sistema de transporte marítimo desde el Pacífico, provocó cambios en la forma en que los proveedores de la industria automovilística se abastecen de sus piezas de recambio. Las empresas estadounidenses querían reducir su dependencia de Asia, lo que se tradujo en decisiones de deslocalización a favor de los más de 30 clusters de la industria automovilística situados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos y en todo el centro de México. De hecho, la ciudad fronteriza mexicana de Laredo (Texas) va camino de convertirse en uno de los “puertos terrestres” más importantes del mundo. Además, los exportadores chinos están instalando fábricas en México – “near-shoring”- para asegurar sus ventas en Estados Unidos.

Lo que está claro es la recuperación en curso del sector junto con el crecimiento previsto y las estrategias de aprovisionamiento de los países de bajo coste (PBC). Estos factores, combinados con el aumento previsto de la demanda de piezas de automóviles originales procedentes de México, ejercerán una presión significativa sobre las cadenas de suministro locales. Las empresas de primer nivel tendrán que ser extremadamente proactivas en la adaptación de su capacidad para satisfacer el nuevo nivel de demanda y se enfrentarán a varios desafíos como resultado.

Otro posible obstáculo para la cadena de suministro, y de hecho para los fabricantes de equipos originales, es la disponibilidad y localización de mano de obra cualificada. La mano de obra mexicana está compuesta por 58,3 millones de personas de una población total de 129 millones, pero la tasa de desempleo es actualmente baja, del 2,8%. Resulta alarmante que alrededor del 60% de la mano de obra se considere “informal”, con una protección social y unos derechos laborales limitados. Este sigue siendo un problema importante en México y en América Latina en general. Además, el número de mujeres en el lugar de trabajo es bajo en comparación con otros países de la OCDE. El reto será atraer a los trabajadores a contratos formales, lo que va de la mano de las importantes reformas en curso de la regulación del mercado laboral y de las pensiones, así como de la necesidad de proporcionar una formación adecuada. El Sr. Díaz afirmó: “Somos víctimas de nuestro propio éxito y estamos en proceso de formar a nuevas personas y de actualizar o recualificar sus cualificaciones en las regiones del centro y del norte, como Monterrey, para satisfacer esta demanda.”

Además, el gobierno mexicano quiere desarrollar otras regiones del país para hacer frente al crecimiento de la fabricación de automóviles y otros sectores, como el electrónico.

El Sr. Díaz declaró: “Estamos ofreciendo importantes incentivos para fomentar nuevos desarrollos en el sur y el sureste del país. Entre ellos figuran una exención fiscal de cinco años, una contribución del 25% a los costes de formación y una aceleración del proceso de obtención de permisos y licencias. Además, el Estado está ofreciendo a las empresas ayuda y asesoramiento en materia de inversiones a través de los paquetes de financiación existentes” Díaz afirmó: “La importancia que el Gobierno concede al apoyo y desarrollo de la industria del automóvil [en México] es enorme”.

Está claro que existen grandes oportunidades para que las empresas se expandan en los sectores manufactureros de México. Los retos descritos anteriormente serán significativos y habrá una demanda de servicios cualificados que ayuden a superarlos.

Neil Endley, Director Global de Consultoría e Ingeniería de TRIGO, cree que los proveedores de servicios de terceros tendrán una gran demanda para proporcionar el apoyo pertinente a las empresas que inviertan en nuevos equipos y tecnología.

En su opinión, “es vital que las rigurosas normas de los fabricantes de equipos originales se mantengan en todos los niveles de la cadena de suministro, especialmente en la fase de desarrollo y aprobación del producto. Es necesario impartir formación adicional para mejorar la cualificación de la mano de obra y auditar y optimizar las instalaciones nuevas y existentes. Además, la transición a los vehículos eléctricos sigue atrayendo a nuevos participantes al ámbito altamente competitivo y exigente de los fabricantes de automóviles, que sin duda se apoyarán en la experiencia proporcionada por terceras empresas.”